2025年中國(guó)人身保險(xiǎn)(CICE)考試科目
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2025年各類資格考試輔導(dǎo)課程
2025年中國(guó)人身保險(xiǎn)從業(yè)人員資格考試輔導(dǎo)用書
2025年度開設(shè)壽險(xiǎn)管理師、個(gè)人保險(xiǎn)規(guī)劃師(初級(jí))、個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師、銀行壽險(xiǎn)規(guī)劃師、員工福利規(guī)劃師、FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師、壽險(xiǎn)核保師、壽險(xiǎn)理賠師共29門課程考試。
(一)壽險(xiǎn)管理師
壽險(xiǎn)管理師適用于保險(xiǎn)公司各職能崗位內(nèi)勤人員、管理人員及培訓(xùn)講師。
中級(jí)資格必考課程幫助考生掌握人身風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)的專業(yè)知識(shí)、了解壽險(xiǎn)公司的基本運(yùn)營(yíng)架構(gòu)和主要業(yè)務(wù)流程、崗位職能要求等,加深對(duì)各崗位工作環(huán)節(jié)相互配合協(xié)作的理解。選考課程幫助考生有針對(duì)性地根據(jù)其崗位能力需要學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)。
高級(jí)資格課程幫助考生在已擁有一定的壽險(xiǎn)管理專業(yè)知識(shí)基礎(chǔ)上進(jìn)一步學(xué)習(xí)深造,確??忌鷮?duì)壽險(xiǎn)公司各個(gè)內(nèi)勤管理崗位均獲得專業(yè)認(rèn)知。本資格也能幫助銀行、郵政、中介機(jī)構(gòu),以及與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的第三方平臺(tái)、科技公司、保險(xiǎn)自媒體等從業(yè)人員更好理解壽險(xiǎn)行業(yè)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)及專業(yè)知識(shí),促進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)高效、規(guī)范開展。
壽險(xiǎn)管理師高級(jí)資格設(shè)置11門必考課程;中級(jí)資格采用“3+2”方式,設(shè)置3門必考及2門選考共5門課程。具體如表一所示:
表一:壽險(xiǎn)管理師中、高級(jí)資格課程體系
課程代碼 |
課程名稱 |
中級(jí)資格 |
高級(jí)資格 |
A1 |
《風(fēng)險(xiǎn)管理與人身保險(xiǎn)》 |
必考 |
必考 |
A2 |
《保險(xiǎn)從業(yè)人員職業(yè)道德》 |
必考 |
必考 |
A5 |
《壽險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)與管理》 |
必考 |
必考 |
A3 |
《人身保險(xiǎn)產(chǎn)品》 |
8選2 |
必考 |
A4 |
《人身保險(xiǎn)合同》 |
必考 | |
A6 |
《人身保險(xiǎn)市場(chǎng)與營(yíng)銷》 |
必考 | |
A7a |
《人身保險(xiǎn)會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)(上)·會(huì)計(jì)版》 |
必考 | |
A7b |
《人身保險(xiǎn)會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)(下)·財(cái)務(wù)版》 |
必考 | |
A8 |
《壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理》 |
必考 | |
A9 |
《壽險(xiǎn)公司人力資源管理》 |
必考 | |
A10 |
《人身保險(xiǎn)監(jiān)管》 |
必考 |
?。ǘ﹤€(gè)人保險(xiǎn)規(guī)劃師(初級(jí))
個(gè)人保險(xiǎn)規(guī)劃師初級(jí)資格適用于新進(jìn)的保險(xiǎn)從業(yè)人員,包括保險(xiǎn)公司內(nèi)外勤從業(yè)人員,保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)從業(yè)人員,與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的科技公司、創(chuàng)新公司、第三方平臺(tái)、保險(xiǎn)自媒體等從業(yè)人員,院校學(xué)生及消費(fèi)者等。
該資格課程幫助新進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的從業(yè)人員對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)及保險(xiǎn)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)有全面系統(tǒng)的地圖式了解,幫助跨行業(yè)跨領(lǐng)域跨部門的保險(xiǎn)相關(guān)人員快速融合、專業(yè)溝通,實(shí)現(xiàn)個(gè)人職業(yè)的可持續(xù)發(fā)展及行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。通過系統(tǒng)學(xué)習(xí),將對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景,保險(xiǎn)的本質(zhì)和意義,各類保險(xiǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn),與投保人、被保險(xiǎn)人、受益人息息相關(guān)的保險(xiǎn)合同,保險(xiǎn)公司主要運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié),保險(xiǎn)銷售流程與技能,不同產(chǎn)品、不同人生階段、不同人群的個(gè)人保險(xiǎn)規(guī)劃實(shí)務(wù),保險(xiǎn)銷售行為規(guī)范,以及與保險(xiǎn)銷售相關(guān)的新政策法規(guī)等有較好掌握。
個(gè)人保險(xiǎn)規(guī)劃師初級(jí)資格設(shè)置1門必考課程。具體如表二所示:
表二:個(gè)人保險(xiǎn)規(guī)劃師初級(jí)資格課程體系
課程代碼 |
課程名稱 |
S1 |
《保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)——保險(xiǎn)銷售人員必讀》 |
(三)個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師
個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師適用于個(gè)險(xiǎn)渠道、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的銷售人員、培訓(xùn)講師及銷售管理人員。
中級(jí)資格課程主要幫助考生掌握個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷、組織發(fā)展、保險(xiǎn)產(chǎn)品與合同等關(guān)鍵的專業(yè)知識(shí)。高級(jí)資格課程包含經(jīng)營(yíng)管理、資金運(yùn)用等保險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)架構(gòu)內(nèi)容以及健康、養(yǎng)老等專業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí),加強(qiáng)考生的綜合理財(cái)規(guī)劃能力,更好地服務(wù)客戶的健康與養(yǎng)老保障需求,同時(shí)提升個(gè)人的營(yíng)銷管理能力,實(shí)現(xiàn)職業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師高級(jí)資格采用“4+5”方式,設(shè)置4門必考及5門選考共9門課程;中級(jí)資格設(shè)置4門必考課程。具體如表三所示:
表三:個(gè)人壽險(xiǎn)規(guī)劃師中、高級(jí)資格課程體系
課程代碼 |
課程名稱 |
中級(jí)資格 |
高級(jí)資格 |
A2 |
《保險(xiǎn)從業(yè)人員職業(yè)道德》 |
必考 |
必考 |
A3 |
《人身保險(xiǎn)產(chǎn)品》 |
必考 |
必考 |
A4 |
《人身保險(xiǎn)合同》 |
必考 |
必考 |
I1 |
《個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷與組織發(fā)展》 |
必考 |
必考 |
H1 |
《健康保險(xiǎn)原理及經(jīng)營(yíng)運(yùn)作》 |
7選5 | |
H2 |
《健康保險(xiǎn)外部環(huán)境及政策》 |
||
P1 |
《養(yǎng)老保險(xiǎn)原理及經(jīng)營(yíng)運(yùn)作》 |
||
P2 |
《養(yǎng)老保險(xiǎn)外部環(huán)境及政策》 |
||
G |
《團(tuán)體保險(xiǎn)》 |
||
A5 |
《壽險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)與管理》 |
||
A8 |
《壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理》 |
?。ㄋ模┿y行壽險(xiǎn)規(guī)劃師
銀行壽險(xiǎn)規(guī)劃師適用于保險(xiǎn)公司銀保渠道從業(yè)人員、銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)服務(wù)人員。
中級(jí)資格由職業(yè)道德、渠道專業(yè)和保險(xiǎn)產(chǎn)品、合同專業(yè)課程組成。高級(jí)資格課程包含經(jīng)營(yíng)管理、資金運(yùn)用等保險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)架構(gòu)內(nèi)容以及健康、養(yǎng)老等專業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí),加強(qiáng)考生的綜合理財(cái)規(guī)劃能力,從而更好地服務(wù)客戶的健康與養(yǎng)老保障需求,同時(shí)提升個(gè)人的經(jīng)營(yíng)管理能力,實(shí)現(xiàn)職業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
銀行壽險(xiǎn)規(guī)劃師高級(jí)資格采用“4+5”方式,設(shè)置4門必考及5門選考共9門課程;中級(jí)資格設(shè)置4門必考課程。具體如表四所示:
表四:銀行壽險(xiǎn)規(guī)劃師中、高級(jí)資格課程體系
課程代碼 |
課程名稱 |
中級(jí)資格 |
高級(jí)資格 |
A2 |
《保險(xiǎn)從業(yè)人員職業(yè)道德》 |
必考 |
必考 |
A3 |
《人身保險(xiǎn)產(chǎn)品》 |
必考 |
必考 |
A4 |
《人身保險(xiǎn)合同》 |
必考 |
必考 |
A11 |
《銀行保險(xiǎn)》 |
必考 |
必考 |
H1 |
《健康保險(xiǎn)原理及經(jīng)營(yíng)運(yùn)作》 |
7選5 | |
H2 |
《健康保險(xiǎn)外部環(huán)境及政策》 |
||
P1 |
《養(yǎng)老保險(xiǎn)原理及經(jīng)營(yíng)運(yùn)作》 |
||
P2 |
《養(yǎng)老保險(xiǎn)外部環(huán)境及政策》 |
||
G |
《團(tuán)體保險(xiǎn)》 |
||
A5 |
《壽險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)與管理》 |
||
A8 |
《壽險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理》 |
(五)員工福利規(guī)劃師
員工福利規(guī)劃師適用于保險(xiǎn)公司團(tuán)險(xiǎn)渠道、養(yǎng)老險(xiǎn)公司、企業(yè)年金管理機(jī)構(gòu)、企業(yè)人力資源部門、管理咨詢機(jī)構(gòu)相關(guān)人員、有企業(yè)主客戶的個(gè)險(xiǎn)銷售精英等。
中級(jí)資格由職業(yè)道德及員工福利專業(yè)課程組成。高級(jí)資格課程包含健康、養(yǎng)老等專業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品、保險(xiǎn)合同知識(shí),提升考生對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品和員工福利方面的綜合規(guī)劃能力,從而更好地服務(wù)客戶的健康與養(yǎng)老保障需求。
員工福利規(guī)劃師高級(jí)資格采用“4+5”方式,設(shè)置4門必考及5門選考共9門課程;中級(jí)資格設(shè)置4門必考課程。具體如表五所示:
表五:?jiǎn)T工福利規(guī)劃師中、高級(jí)資格課程體系
課程代碼 |
課程名稱 |
中級(jí)資格 |
高級(jí)資格 |
A2 |
《保險(xiǎn)從業(yè)人員職業(yè)道德》 |
必考 |
必考 |
EB1 |
《員工福利計(jì)劃:原理、設(shè)計(jì)與管理》 |
必考 |
必考 |
EB2 |
《員工福利計(jì)劃:政策與外部環(huán)境》 |
必考 |
必考 |
G |
《團(tuán)體保險(xiǎn)》 |
必考 |
必考 |
H1 |
《健康保險(xiǎn)原理及經(jīng)營(yíng)運(yùn)作》 |
7選5 | |
H2 |
《健康保險(xiǎn)外部環(huán)境及政策》 |
||
P1 |
《養(yǎng)老保險(xiǎn)原理及經(jīng)營(yíng)運(yùn)作》 |
||
P2 |
《養(yǎng)老保險(xiǎn)外部環(huán)境及政策》 |
||
P3 |
《企業(yè)年金理論與實(shí)務(wù)》 |
||
A3 |
《人身保險(xiǎn)產(chǎn)品》 |
||
A4 |
《人身保險(xiǎn)合同》 |
(六)FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師
FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師適用于人身保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員;銀行、基金、三方財(cái)富管理公司等機(jī)構(gòu)提供養(yǎng)老金融規(guī)劃服務(wù)的理財(cái)顧問;咨詢公司、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、院校等從事養(yǎng)老研究與培訓(xùn)的人員;未來有意向從事養(yǎng)老事業(yè)的人員及有養(yǎng)老規(guī)劃和服務(wù)需求的個(gè)人。
中級(jí)資格課程包含養(yǎng)老金融規(guī)劃的基本概念、基礎(chǔ)知識(shí)、行業(yè)機(jī)構(gòu),養(yǎng)老賬戶與主要產(chǎn)品的基本情況、優(yōu)缺點(diǎn)、稅收政策,以及如何幫客戶完成養(yǎng)老退休計(jì)劃的制訂和執(zhí)行等內(nèi)容,幫助學(xué)員夯實(shí)理論、提升養(yǎng)老金融規(guī)劃技能。
高級(jí)資格課程主要介紹養(yǎng)老金融規(guī)劃的市場(chǎng)拓展與客戶服務(wù),各類養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品的管理運(yùn)營(yíng),中國(guó)未來養(yǎng)老退休制度的創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型發(fā)展等,幫助學(xué)員吸收國(guó)際經(jīng)驗(yàn),立足客戶視角,面向養(yǎng)老金融行業(yè),提供專業(yè)的養(yǎng)老金融服務(wù)。
FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師中級(jí)資格設(shè)置3門必修課程;高級(jí)資格設(shè)置5門必修課程。具體如表六所示:
表六:FAR養(yǎng)老金融規(guī)劃師中、高級(jí)資格課程體系
課程代碼 |
課程名稱 |
中級(jí) |
高級(jí) |
R1 |
《養(yǎng)老金融規(guī)劃:基本概念與基礎(chǔ)知識(shí)》 |
必修 |
必修 |
R2 |
《養(yǎng)老金融規(guī)劃:養(yǎng)老賬戶與主要產(chǎn)品》 | ||
R3 |
《養(yǎng)老金融規(guī)劃:方案設(shè)計(jì)與規(guī)劃執(zhí)行》 | ||
R4 |
《養(yǎng)老金融規(guī)劃:市場(chǎng)營(yíng)銷與客戶服務(wù)》 |
||
R5 |
《養(yǎng)老金融規(guī)劃:業(yè)務(wù)管理與經(jīng)營(yíng)發(fā)展》 |
?。ㄆ撸垭U(xiǎn)核保師
壽險(xiǎn)核保師適用于從事和有意向從事人身險(xiǎn)核保及核保咨詢工作的專業(yè)人員,與核保密切相關(guān)的其他從業(yè)人員,包括保險(xiǎn)行業(yè)、保險(xiǎn)科技公司、第三方平臺(tái)及自媒體的理賠、醫(yī)學(xué)、精算、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專業(yè)人員及保險(xiǎn)銷售人員等。
中級(jí)資格必考課程由保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)公共課程與核保專業(yè)課程組成。公共課程幫助考生掌握風(fēng)險(xiǎn)管理與人身保險(xiǎn)、保險(xiǎn)產(chǎn)品與合同等重要專業(yè)知識(shí),了解壽險(xiǎn)公司的基本運(yùn)營(yíng)架構(gòu)和主要業(yè)務(wù)流程、崗位職能要求等,加深對(duì)核保專業(yè)崗與各崗位工作環(huán)節(jié)相互配合協(xié)作的理解。
專業(yè)課程幫助考生有針對(duì)性地根據(jù)核保崗位能力及核保咨詢服務(wù)需要學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)知識(shí)、實(shí)踐技能、新發(fā)展與新技術(shù),主要包括人身險(xiǎn)核保要素與結(jié)論、核保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、醫(yī)學(xué)核保、財(cái)務(wù)核保、與人身險(xiǎn)核保相關(guān)法規(guī)與監(jiān)管規(guī)范、團(tuán)體人身險(xiǎn)核保、核保管理、核保創(chuàng)新與核保案例等內(nèi)容。
壽險(xiǎn)核保師中級(jí)資格設(shè)置5門必考課程。具體如表七所示:
表七:壽險(xiǎn)核保師中級(jí)資格課程體系
課程代碼 |
課程名稱 |
A1 |
《風(fēng)險(xiǎn)管理與人身保險(xiǎn)》 |
A3 |
《人身保險(xiǎn)產(chǎn)品》 |
A4 |
《人身保險(xiǎn)合同》 |
A5 |
《壽險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)與管理》 |
U1 |
《人身保險(xiǎn)核保原理與實(shí)務(wù)》 |
?。ò耍垭U(xiǎn)理賠師
壽險(xiǎn)理賠師適用于從事和有意向從事人身險(xiǎn)理賠及理賠咨詢工作的專業(yè)人員,與理賠密切相關(guān)的其他從業(yè)人員,包括保險(xiǎn)行業(yè)、保險(xiǎn)科技公司、第三方平臺(tái)及自媒體的核保、醫(yī)學(xué)、精算、法律、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專業(yè)人員及保險(xiǎn)銷售人員等。
中級(jí)資格必考課程由保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)公共課程與理賠專業(yè)課程組成。公共課程幫助考生掌握風(fēng)險(xiǎn)管理與人身保險(xiǎn)、保險(xiǎn)產(chǎn)品與合同等重要專業(yè)知識(shí),了解壽險(xiǎn)公司的基本運(yùn)營(yíng)架構(gòu)和主要業(yè)務(wù)流程、崗位職能要求等,加深對(duì)理賠專業(yè)崗與各崗位工作環(huán)節(jié)相互配合協(xié)作的理解。
專業(yè)課程幫助考生有針對(duì)性地根據(jù)理賠崗位能力及理賠咨詢服務(wù)需要學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)知識(shí)、實(shí)踐技能、新發(fā)展與新技術(shù),主要包括人身險(xiǎn)理賠流程、理賠審核、理賠調(diào)查、理賠醫(yī)學(xué)、理賠管理、理賠法律、理賠科技與創(chuàng)新、理賠案例等內(nèi)容。
壽險(xiǎn)理賠師中級(jí)資格設(shè)置5門必考課程。具體如表八所示:
表八:壽險(xiǎn)理賠師中級(jí)資格課程體系
課程代碼 |
課程名稱 |
A1 |
《風(fēng)險(xiǎn)管理與人身保險(xiǎn)》 |
A3 |
《人身保險(xiǎn)產(chǎn)品》 |
A4 |
《人身保險(xiǎn)合同》 |
A5 |
《壽險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)與管理》 |
C1 |
《人身保險(xiǎn)理賠原理與實(shí)務(wù)》 |
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2024年核賠核保專業(yè)資格考試(信用保證保險(xiǎn))易考寶典軟件
離考試: 146 天
2024年第四期保險(xiǎn)行業(yè)制式考試考試通知
2024年河北省國(guó)壽專場(chǎng)考試公告
2024年人身保險(xiǎn)理賠職業(yè)技能等級(jí)證書考試時(shí)間:2024年11月16日(云南省)
浙江省2024年人身保險(xiǎn)理賠職業(yè)技能等級(jí)證書考試時(shí)間:2024年11月16日
人身保險(xiǎn)理賠職業(yè)技能等級(jí)證書考試時(shí)間:2024年11月16日(西藏2024年)
新疆維吾爾自治區(qū)人身保險(xiǎn)理賠職業(yè)技能等級(jí)證書考試時(shí)間:2024年11月16日(2024年)
2024年天津人身保險(xiǎn)理賠職業(yè)技能等級(jí)證書考試時(shí)間:2024年11月16日
人身保險(xiǎn)理賠職業(yè)技能等級(jí)證書考試時(shí)間:2024年11月16日(2024年四川省)
山西2024年人身保險(xiǎn)理賠職業(yè)技能等級(jí)證書考試時(shí)間:2024年11月16日
2024年人身保險(xiǎn)理賠職業(yè)技能等級(jí)證書考試時(shí)間:2024年11月16日(陜西)